Corrija la estructura antes de los valores individuales: una fila por contacto, un tipo de información por columna y una fuente que su equipo pueda identificar.
Construya una estructura de archivos simple
El número de teléfono es el único campo requerido para enviar. El nombre y el apellido ayudan a las personas a reconocer los registros y respaldan la personalización, pero pueden seguir siendo opcionales. Agregue solo los campos que cambiarán la orientación o copiarán.
Elimine celdas combinadas, filas de subtotales y encabezados de varios niveles. Si el archivo no tiene una fila de encabezado, identifique cada columna por su posición durante el mapeo.
- Una fila representa un contacto.
- Una columna contiene un tipo de datos.
- Los números de teléfono siguen siendo texto.
- Las fechas utilizan un formato consistente.
- Los valores vacíos permanecen vacíos.
Asigne columnas en lugar de cambiarles el nombre
Un importador flexible le permite elegir las columnas de teléfono, nombre y apellido. Los equipos no necesitan reconstruir cada archivo exportado desde otra herramienta.
Obtenga una vista previa de varias filas antes de confirmar. Un cambio de una columna puede convertir un código postal en un número de teléfono o el nombre de una empresa en un nombre.
Convierta columnas útiles en campos personalizados
Las personas no deben ingresar JSON para crear datos de contacto. Cada columna seleccionada se convierte en un campo visible como ciudad, plan, administrador de cuentas, fecha de cita o preferencia de producto.
No importe una columna sólo porque existe. Cada campo agrega trabajo de mantenimiento y otra oportunidad de personalizar una campaña con información obsoleta.
Manejar duplicados y filas no válidas
Un mismo número de teléfono puede aparecer varias veces con diferentes nombres o valores. Defina una regla: mantenga la fila más nueva, complete los campos vacíos, actualice el contacto existente o solicite una decisión.
Coloque las filas rechazadas en un informe descargable. El usuario debe saber si una fila no tenía un número de teléfono, era un número no válido, estaba duplicado o tenía un valor que el importador no podía interpretar.
- Contactos creados.
- Contactos actualizados.
- Los duplicados se omitieron o fusionaron.
- Números de teléfono no válidos.
- Filas incompletas.
Importar al grupo de contactos correcto
Elija el grupo de contactos de destino como parte de la importación. Esto elimina un segundo paso y reduce la posibilidad de iniciar desde una lista amplia y genérica.
Después de las exclusiones, muestra el número final de contactos utilizables. Ese total, en lugar del recuento de filas de la hoja de cálculo sin procesar, es el número que debe guiar la planificación de la campaña.
